新規公開銘柄紹介
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妙味 条件付き妙味 見送り


コア(東2359)
公募売出し申込期間3/12-17上場日3/20
ブックビルディング期間3/3-7、発行価格決定3/10
公開株数 公募30万株売出し70万株※売買単位百株※
公募後株式数 741万5290株
幹事証券 野村、三菱、UFJつば、みずほ、DLJ
事業内容 家電・情報端末などの組込みマイコンソフトを中心とするソフトウェア開発
会社概要 本社東京都世田谷区/設立昭和44年/従業員897名
資本金375百万円総資産12285百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03連 16858 1450 757 106.4 520 10
02/03連 18164 1584 922 129.7 640 15
03/03連E 17790 1034 604 81.4 - 15
参考 独立系ソフト開発中堅。マイコン・制御システムソフトから金融・生保システムや情報通信事業へ展開。特定の業種や企業に偏らない全方位ソリューションが強み、近年急成長にある情報通信分野においては設立以来から蓄積した組み込み技術により、携帯電話・インターネット端末・デジタル放送機器・デジタル情報家電など情報通信機器向けのシステム開発に高い実績。売上構成は情報通信ソリューション52％、ビジネスソリューションサービス34％、プロダクト・販売等14％。
メド ＮＳＷ719円(連PER17.2倍PBR0.78倍）ジャステック1650円(10.1倍/1.26倍）(

ひらまつ(店2764)
公募売出し申込期間3/6-10上場日3/13
ブックビルディング期間2/26-3/4、発行価格決定3/5
公開株数 公募1800株売出しナシ,オーバーアロットメント売出し270株※売買単位一株※
公募後株式数 18672株
幹事証券 日興72%UFJつば15%マネクス8%さくらF東洋2%東東1%
事業内容 高級フランス料理・高級イタリア料理のレストラン事業
会社概要 本社東京都渋谷区/設立昭和57年/従業員238名
資本金807百万円総資産4654百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/09連 4373 621 206 27537.8 197821 2300
02/09連 4250 248 78 9275.0 205724 2300
03/09連E 5376 600 285 15282.6 - -
参考 高級レストラン「ひらまつ」やカフェなど10店舗運営。パリ出店4ヶ月でミシュラン一つ星獲得が話題、レストランウェディングに注力。売上構成はひらまつブランド46％、アソブランド30％、その他24％。「総合芸術文化としてフランス料理を表現する」最高のクオリティを追求し続ける姿勢一貫。豪華さの中に漂う心安らぐ空間、既成のフランス料理の枠を越えた料理、洗練されたサービスが優雅で贅沢なひとときを。想定価格22.5万円
メド うかい938円(PER18.9倍PBR0.75倍）梅の花37.7万円(25.4倍/0.88倍）サンマルク2995円(19.6倍/3.64倍）

日本電技(店1723)
公募売出し申込期間3/5-10上場日3/13
ブックビルディング期間2/25-3/3、発行価格決定3/4
公開株数 公募75万株売出し75万株※売買単位千株※
公募後株式数 819万7500株
幹事証券 野村70%みずほ15%高木5%丸三東洋4%極東2%
事業内容 ビルディング・オートメーション及びファクトリーオートメーション等自動制御システムの設計・施工・調整・保守等自動制御機器販売
会社概要 本社東京都墨田区/設立昭和34年/従業員605名
資本金358百万円総資産16887百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03 22217 978 450 910.0 15382 150
02/03 22204 1089 585 117.9 1631 15
03/03E 22204 1164 595 66.6 - 15
参考 独立系のエンジニアリング会社、空調及び各種自動制御装置の工事・設計・施工のパイオニア。40年以上の歴史を持ち「計装」技術により、オフィスビル・学校・病院・工場など様々なビルに対して快適さを提供。既存ビルでの改修メンテに注力。売上構成は空調計装93％、その他7％。想定価格440円。
メド 藤田エンジニア350円(連PER17.7倍/0.62倍）大成温245円(23.4倍/0.18倍）東北エンター195円(17.6倍/1.85倍）日立プラントサービス441円(6.5倍/0.80倍）

エフティコミュニケーションズ(店2763)
公募売出し申込期間3/5-7上場日3/12
ブックビルディング期間2/25-3/3、発行価格決定3/4
公開株数 公募1400株売出し1400株オーバーアロットメント売出し420株※売買単位一株※
公募後株式数 12944株
幹事証券 日興69%大和12%UFJつば8%新光岡三3%明ナ2%みずほ水戸Ｅトレ1%
事業内容 通信機器及びその周辺装置の販売
会社概要 本社東京都台東区/設立昭和60年/従業員865名
資本金295百万円総資産10507百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03 18984 636 292 145888.3 698494 10000
02/03 18136 1258 641 111115.0 370603 5000
03/03E 18894 1395 766 59216.6 - -
参考 NTTの販売代理店として電話機・ドコモのケータイの販売をはじめ、工事からメンテナンスまで幅広い業務を手掛ける。CTIやVoIPなどのソリューションも。売上構成は通信機器販売69％、移動体通信サービス30％、その他1％。想定価格31.1万円。
メド ＭＴＩ7.8万円(連PER16.6倍PBR1.50倍）ＢＩＧ16万円(22.8倍/0.38倍）ベルパーク9.8万円(5.5倍/0.71倍）ＳＫＩ15万円(6.8倍/0.98倍）NECモバイリ1148円(PER5.3倍PBR0.99倍）日立モバイリ431円(7.7倍/1.19倍）丸紅テレ30700円(4.2倍/0.46倍）

遠藤製作所(店7841)
公募売出し申込期間3/4-7上場日3/12
ブックビルディング期間2/21-27、発行価格決定2/28
公開株数 公募100万株売出し130万株オーバーアロットメント売出し30万株※売買単位千株※
公募後株式数 944万1800株
幹事証券 野村68%大和10%みずほ三菱東東5%新潟丸福3%マネクス1%
事業内容 ゴルフクラブ、ステンレス製品、自動車等の鍛造部品の製作・販売
会社概要 本社新潟県燕市/設立昭和25年/従業員362名
資本金816百万円総資産16159百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03連 13976 2681 1273 165.2 896 10
02/03連 14085 1617 721 85.5 983 10
03/03連E 15208 2739 1592 162.0 - 10
参考 鍛造アイアン・ヘッドのシェア5割超の鍛造品メーカー。チタンクラブも好評。ブリヂストンスポーツ・セイコー・ミズノ・横浜ゴムなど主要ゴルフブランド向けに納入。売上構成はゴルフ事業85％、ステンレス事業11％、その他4％。想定価格1130円。「洋食器の燕」でステンレス食器を生産、昭和43年にゴルフ用品へ進出、精密加工・塑性加工・金型三次元加工技術を活かして成功。
メド グラファイトＤ14万円(連PER3.9倍PBR0.61倍）ヨネックス438円(9.3倍/0.32倍）藤倉ゴム225円(4.0倍/0.52倍）シマノ1787円(28.3倍/1.89倍）

サン・ジャパン(店2315)
公募売出し申込期間2/25-27上場日3/4
ブックビルディング期間2/14-20、発行価格決定2/21
公開株数 公募2200株売出し2200株※売買単位一株※
公募後株式数 26060株
幹事証券 HSBC60%大和20%新光東洋マネクス5%三菱2%岡三高木Ｅトレ1%
事業内容 システム開発事業、ソフトウェア製品事業、情報関連商品事業からなる「情報サービス」事業の展開
会社概要 本社東京都中央区/設立平成元年/従業員128名
資本金710百万円総資産2695百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03連 2800 310 180 53309.3 242399 7000
02/03連 3066 441 254 47886.6 315442 9300
03/03連E 4140 563 325 12476.0 - 3700
参考 ソフトウェア受託開発。戦略立案から企画・設計・開発・運用・保全までトータルに提供。ＢtoＢソリューションや大規模データベースシステム、金融システム開発などに特化したサービスを提供するインターネット技術系ソリューションプロバイダ。日本国内のみならず、中国における日本市場を対象としたｅビジネス向けシステムの開発も。売上構成はシステム開発事業75％、情報関連商品23％、ソフトウェア製品3％。ＩＳＩＤ7.52％、NTTコムウェア6.76％、ソフトバンクテク6.76％出資。7月公開予定の再チャレンジ、当時予想(売上4151経常641当利377）からは若干下振れ。
メド −

三光マーケティングフーズ(店2762)
公募売出し申込期間2/27-3/3上場日3/6
ブックビルディング期間2/19-25、発行価格決定2/26
公開株数 公募6000株売出し6000株オーバーアロットメント売出し1800株※売買単位一株※
公募後株式数 59840株
幹事証券 日興71%大和新光6%野村UFJつば三菱みずほ4%高木1%
事業内容 「東方見聞録」「月の雫」等の直営店舗による外食事業
会社概要 本社東京都新宿区/設立昭和52年/従業員322名
資本金222百万円総資産6334百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03 5786 730 232 48572.8 158180 0
02/03 10237 1438 561 45125.9 131707 2000
03/03E 15201 1841 896 14975.8 - 2000
参考 旧三光フーズ、都内を中心に小洒落た居酒屋店展開。個室感覚の炭火串焼き「東方見聞録」、女性向け豆腐料理の「月の雫」。売上構成は東方見聞録64％、月の雫31％。
メド Ｙアリーバ72400円(PER10.0倍PBR3.32倍）タスコシス17万円(連PER13.3倍/1.98倍）コロワイド931円(19.6倍/3.56倍）マルシェ960円(13.6倍/1.21倍）ワタミ670円(19.4倍/1.67倍）

トシン電機(店2761)
公募売出し申込期間2/26-3/3上場日3/6
ブックビルディング期間2/17-21、発行価格決定2/24
公開株数 公募100万株売出し100万株※売買単位千株※
公募後株式数 1140万5400株
幹事証券 みずほ65%日興15%新光明ナ6%あさひR丸三2%東東UFJつば三菱岡三1%
事業内容 電気工事材料、照明器具及び建材等の卸売
会社概要 本社東京都新宿区/設立昭和22年/従業員467名
資本金525百万円総資産28370百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/05連 33096 2238 989 95.1 1464 7.5
02/05連 35939 2571 1060 102.0 1562 10
03/03連E 37024 2695 1313 115.1 - 15
参考 関東2位の電設資材専門商社。建設電気設備資材、住宅用電気機器、電材、建材、空調、制御、ＨＡ機器の販売。売上構成は照明器具26％、空調機器20％、電線配管材20％。
メド 因幡電産1497円(連PER12.7倍PBR0.67倍）スズデン306円(17.8倍/0.38倍）

トーメンサイバービジネス(マザ2356)
公募売出し申込期間2/25-28上場日3/6
ブックビルディング期間2/14-20、発行価格決定2/21
公開株数 公募1200株売出し1200株オーバーアロットメント売出し360株※売買単位一株※
公募後株式数 10014株
幹事証券 UFJつば、三菱、大和、日興、Ｅトレ、東東、みずほ
事業内容 ブロードバンドインターネットソリューション事業(ネットインフラ構築事業及びネット関連ソフトウェア事業）
会社概要 本社東京都港区/設立平成8年/従業員53名
資本金293百万円総資産939百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03 1902 188 92 20552.0 61281 2000
02/03 1823 211 131 22602.3 82608 2000
03/03E 2204 283 152 15178.7 - 2000
参考 ブロードバンドインターネットのセンターシステムの設計・構築と、これにより培った技術を基盤にマンション・アパート等の集合住宅のブロードバンド対応を支援するネットインフラ構築事業、及びブロードバンドインターネット環境においてユーザーの利便性や効率性を向上させるビジュアルコミュニケーションソフトウェアやWebコンピューティングソフトウェアを提供するネット関連ソフトウェア事業を中心に事業を展開。売上構成はネットインフラ構築53％、ネット関連ソフトウェア47％。株主構成はトーメン48％、アステック16％、トーメンエレク6.4％、パイオニア3.2％など。
メド -

東京エレクトロン デバイス(東2760)
公募売出し申込期間2/27-3/4上場日3/7
ブックビルディング期間2/18-24、発行価格決定2/25
公開株数 公募7000株売出しナシ※売買単位一株※
公募後株式数 23000株
幹事証券 野村、UFJつば、日興、大和
事業内容 半導体電子部品等の販売等
会社概要 本社横浜市/設立昭和61年/従業員533名
資本金800百万円総資産33454百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03 92546 4852 2150 134435.8 337423 12500
02/03 74629 2523 1447 90451.5 411227 9375
03/03E 79000 2550 1456 63304.4 - 13000
参考 東京エレクトロンの100％子会社で電子部品とシステム製品の専門商社。半導体製品のディストリビューションを中心に40社以上の製品を取扱、システムハウスやファブレスメーカー機能を併せ持ち「技術商社」を標榜、トータルソリューション提供で急拡大。仕入先は富士通・ザイリンクス・モトローラ・日ＡＭＤ・ピクセルワークスなど、販売先は松下通信・東芝・松下電器・シャープ・セイコーエプソンなど。売上構成は半導体製品88％、ボード製品5％、一般電子部品4％。
メド リョーサン1145円(連PER11.1倍PBR0.45倍）菱洋エレク870円(13.9倍/0.41倍）富士通デバ735円(8.9倍/0.73倍）加賀電子1650円(14.4倍/1.38倍）三信電426円(16.1倍/0.30倍）

エーワン精密(店6156)
公募売出し申込期間2/26-3/3上場日3/6
ブックビルディング期間2/17-21、発行価格決定2/24
公開株数 公募1000株売出し500株オーバーアロットメント売出し150株※売買単位一株※
公募後株式数 5000株
幹事証券 野村70%大和14%三菱明ナ5%丸三一吉3%
事業内容 小型旋盤工作機械で使用される部品（コレットチャック等及びカム）の製造販売及び切削工具の再研磨等
会社概要 本社東京都府中市/設立昭和45年/従業員76名
資本金80百万円総資産4450百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/06 1931 881 511 319172.7 2388476 10000
02/06 1445 501 280 175411.1 2542771 10000
03/06E 1568 566 312 60392.2 - 12000
参考 工作機械向け部品製造。小型自動旋盤用のコレットチャック（素材・加工物又は工具を保持する工具）やカムの専門メーカー。各種切削工具の再研磨加工受託にも乗り出す。「ハイクオリティな製品を、より低コストで、短期間に」のモットーで高利益率。売上構成はコレットチャック85％、自動旋盤用カム13％、切削工具2％。
メド -

セガトイズ(店7842)
公募売出し申込期間2/20-25上場日2/28
ブックビルディング期間2/10-17、発行価格決定2/18
公開株数 公募100万株売出しナシ※売買単位百株※
公募後株式数 555万5千株
幹事証券 大和60%新光12%明ナワル日5%日興UFJつばコスモ3%岡三DLJＥトレ2%高木三菱マネクス1%
事業内容 玩具の企画開発及び販売
会社概要 本社東京都台東区/設立平成3年/従業員99名
資本金333百万円総資産4115百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03 11767 783 620 14636.6 279719 5000
02/03 10038 410 224 49.3 328 5
03/03E 9640 532 309 55.8 - 10
参考 セガ65％出資の玩具企画会社。犬型ロボ「ブーチ」手型ロボ「芸手（ゲーテ）」など玩具ロボットが好評、知育教育玩具にも注力。売上構成はエデュテイメント61％、キャラクタートイ20％、エレクトロニクストイ16％。ＣＳＫが5.84％、CSKVCが1.95％出資。ソフトロニクス技術で「新感動創造市場」を提案。
メド バンダイ3760円(連PER14.7倍PBR2.03倍）タカラ864円(20.0倍/2.98倍）

第一化成(店4235)
公募売出し申込期間2/19-24上場日2/27
ブックビルディング期間2/7-14、発行価格決定2/17
公開株数 公募50万株売出し55万株※売買単位千株※
公募後株式数 680万株
幹事証券 大和70%みずほ東洋11%新光UFJつば三菱岡三2%
事業内容 合成皮革の製造及び販売
会社概要 本社八王子市/設立昭和41年/従業員93名
資本金375百万円総資産3327百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03連 3253 440 51 8.1 181 5
02/03連 3267 447 256 40.7 217 7.5
03/03連E 3466 451 255 37.6 - 10
参考 人工皮革製造、衣料・家具・袋物などに使われる合成皮革など。売上構成は衣料用43％、家具・車輌用32％、手袋用19％、その他6％。東京中小企業投資育成30％出資。
メド ニッピ180円(連PER7.2倍PBR0.17倍）

洸陽フューチャーズ(大8737)
公募売出し申込期間2/18-21上場日2/26
ブックビルディング期間2/6-13、発行価格決定2/14
公開株数 公募100万株売出し76万株※売買単位千株※
公募後株式数 1305万株
幹事証券 大和70%コスモ7%野村5%蒋木4%明ナさくらF3%新光岡三日の出2%あさひRみずほ1%
事業内容 商品取引所法の適用を受ける商品取引所の商品市場における上場商品の売買の取次等
会社概要 本社大阪市/設立昭和25年/従業員130名
資本金647百万円総資産8779百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03連 11188 3294 1173 98.6 452 10
02/03連 8731 1213 389 32.7 474 10
02/09連
(03/03中間)		 5399 1655 - - - -
参考 独立系の商品取引員準大手。農産品に強み。売上構成は受取手数料95％、売買損益5％。
メド 日ユニコム900円(連PER9.6倍PBR0.73倍）第一商品404円(4.7倍/0.55倍）豊商事540円(7.7倍/0.27倍）岡藤商410円(4.6倍/0.26倍）エース交易375円(5.9倍/0.55倍）

シーフォーテクノロジー(マザ2355)
公募売出し申込期間2/17-20上場日2/25
ブックビルディング期間2/5-12、発行価格決定2/13
公開株数 公募5000株売出し1000株オーバーアロットメント売出し900株※売買単位一株※
公募後株式数 39650株
幹事証券 大和、みずほ、UFJつば、一吉、極東、新光、明ナ、コスモ、マネクス
事業内容 情報セキュリティ事業
会社概要 本社東京都品川区/設立平成9年/従業員25名
資本金318百万円総資産731百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
00/03 78 ▲2 ▲3 ▲6368.9 41175 0
01/03 183 8 6 3400.8 92110 0
02/03 410 81 11 2578.6 79385 0
参考 フォーカスシステムズ46％出資の暗号ソフト開発C4t。インターネットセキュリティに欠かせない暗号技術の開発、情報セキュリティ製品の供給、ソリューションサービスを提供。カオス関数を応用した独自の暗号化技術の開発に成功、暗号ソフト「C4」シリーズは高速・マルチプラットフォーム対応の革新的なストリーム暗号化製品で（共通鍵暗号エンジン「C4S」は次世代の暗号といわれる「AES」の約3倍の変換速度）、堅牢性と高速性を兼ね備え、かつ軽量なソフト実装を実現したことにより、高いセキュリティを確保しながらリアルタイムの要求にも応じられる暗号エンジンと評価が高い。ストリーミング配信・遠隔医療にも応用、官公庁やドコモ等へ納入実績。iアプリ向けやアクセスの金融機関データ交換、IBMの大型汎用機用データ保存ソフトなどに利用、米国防関連企業にも売り込み。売上構成は情報セキュリティ事業87％、その他13％。NTTデータが1.80％出資。
メド ＩＳＳ21.5万円(連PER103.7倍PBR7.67倍）アズジェント10.3万円(30.9倍/2.12倍）ラック17.7万円(69.6倍/6.37倍）デジアーツ12.4万円(14.4倍/1.72倍）

オンキョー(店6729)
公募売出し申込期間2/17-20上場日2/25
ブックビルディング期間2/5-12、発行価格決定2/13
公開株数 公募50万株売出し172万株オーバーアロットメント売出し33.3万株※売買単位千株※
公募後株式数 1005万4800株
幹事証券 野村65%東東15%UFJつば5%新光3%みずほ三菱明ナ高木一吉オリクス2%
事業内容 ホームシアターシステム製品、オーディオシステム製品、スピーカー等の製造販売、ならびに不動産賃貸など
会社概要 本社大阪府寝屋川市/設立昭和21年/従業員357名
資本金1167百万円総資産37033百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03連 56112 610 793 83.1 520 0
02/03連 47934 805 156 16.3 590 5
03/03連E 50967 2003 1131 112.5 - 5
参考 老舗音響機器(オーディオ）メーカー"ONKYO"、東芝系で行き詰まり「平成の再建請負人」大朏氏(テクノエイトを再建済）が個人で買取り、1年半で黒字化し見事復活。高級アンプ・スピーカーに定評、システムコンポーネント｢INTEC」｢ESSAY」好調。ホームシアター用ＡＶレシーバーやＤＶＤの販売好調を背景に米国市場で快走。売上構成はコンシューマーエレクトロニクス（オーディオシステム・ホームシアターシステム・スピーカーシステム・マルチメディア製品・その他関連製品）74％、インダストリアルコンポーネンツ（スピーカー・スピーカー用部品・その他））23％、不動産賃貸1％。筆頭株主が大朏氏32％、テクノエイト9.7％。
メド Ｄ＆Ｍ306円(連PER16.3倍PBR1.65倍）シンワ1400円(8.4倍/0.96倍）

安川情報システム(東2354)
公募売出し申込期間2/13-18上場日2/21
ブックビルディング期間2/4-10、発行価格決定2/12
公開株数 公募100万株売出し200万株※売買単位百株※
公募後株式数 900万株
幹事証券 野村、みずほ、日興、大和、三菱、新光
事業内容 ソフトウェアの開発受託及び販売
会社概要 本社北九州市/設立昭和53年/従業員601名
資本金400百万円総資産8530百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03連 15264 1156 608 1522.0 4797 1000
02/03連 17175 1293 571 1142.7 2856 400
03/03連E 17653 1347 663 73.8 - 24
参考 安川電機97％出資のソフト開発子会社、本体から情報処理部門が分離独立。ＯＡからＦＡ、製品組込ソフト開発が柱、ネットワークセキュリティソフト等に注力。モノ作りオリエンテッドなソフト開発力に定評、産業機械のＰＣ制御ソフト開発ツール「ロジキャット」、ＡＶ機器間接続信号変換ソフト、医療機関用グループウェア、「ＨＡＶｉ」対応アプリ、インターネットＥＤＩサービス等開発、展開。売上構成はＳＩ52％、サービス19％、製品組込ソフト開発17％。
メド ＮＳＳＯＬ5490円(連PER22.0倍PBR5.28倍）川鉄情報システム13.1万円(10.1倍/1.55倍）

シンクレイヤ(店1724)
公募売出し申込期間2/12-14上場日2/19
ブックビルディング期間1/31-2/6、発行価格決定2/7
公開株数 公募50万株売出し50万株※売買単位千株※
公募後株式数 403万3780株
幹事証券 東東65%野村20%岡三安藤丸八東洋3%新光2%豊1%
事業内容 ケーブルテレビ事業者を主要な顧客としたケーブルシステム・インテグレーション事業
会社概要 本社名古屋市/設立昭和37年/従業員305名
資本金226百万円総資産11144百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03連 13308 618 ▲164 ▲647.4 6822 40
02/03連 12449 298 70 246.4 7129 40
03/03連E 16895 492 255 63.3 - 4
参考 旧愛知電子、CATVシステムのソリューションプロバイダ。CATV機器・ケーブルモデム等情報通信機器の製造・販売からネットワーク設計・施工・保守・コンサルへ展開。ケーブルネットワーク構築技術の確立、ブロードバンドLANシステムの構築、ケーブルモデムによるインターネット環境のサポートなど情報・通信分野でのエポックメイキングとなる数々の技術/製品開発をリード、大手CATV事業者向けのケーブルテレビシステム関連の設計・施工・保守などCATV伝送路インテグレーションで数多くの実績（全国ケーブル事業者170社余と取引）、ケーブルネットワークでブロードバンドの最前線へ。ネクストコムとCATVインターネット分野で業務提携。売上構成はトータルインテグレーション65％、機器インテグレーション32％、製造受託・卸販売3％。
メド ネットワンシステム、ネクストコム、メルコ、アライドテレ、マスプロ電、ビック東海1260円(PER8.7倍PBR1.37倍）スターキャット14万円(5.3倍/0.26倍）有線ブロード2.2万円(26.3倍/0.97倍）

日本駐車場開発(店2353)
公募売出し申込期間2/7-13上場日2/18
ブックビルディング期間1/29-2/4、発行価格決定2/5
公開株数 公募1000株売出し1000株※売買単位一株※
公募後株式数 17620株
幹事証券 大和60%一吉15%野村10%日興新光3%コメルツUFJつば明ナ岡三2%松井1%
事業内容 駐車場に関するコンサルティングを中心とする、直営事業、リーシング事業、マネジメント事業、VAサービス事業
会社概要 本社大阪市/設立平成3年/従業員50名
資本金383百万円総資産993百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/07連 857 ▲42 ▲41 ▲20529.9 21603 0
02/07連 1570 209 110 47510.7 125091 0
03/07連E 2540 402 233 13262.8 - -
参考 駐車場ビジネス総合コンサルタント業。直営事業では空き駐車スペースを借り上げ有効活用、リーシング事業は駐車場オーナーとユーザーのマッチング、その他駐車場管理・運営代行も。インターネットで駐車場検索サイトを運営。売上構成は直営事業78％、リーシング事業12％、マネジメント事業8％。
メド パーク２４は1989円(連PER24.8倍PBR3.98倍）

テレウェイヴ(店2759)
公募売出し申込期間2/5-10上場日2/14
ブックビルディング期間1/27-31、発行価格決定2/3
公開株数 公募4700株売出し2300株オーバーアロットメント売出し1050株※売買単位一株※
公募後株式数 36519株
幹事証券 野村69%大和14%みずほマネクス4%一吉高木3%極東2%三菱1%
事業内容 中小企業・個人事業主を対象としたインターネットサイト機能等の提供による経営支援サービス、情報通信機器販売
会社概要 本社東京都新宿区/設立平成9年/従業員25名
資本金175百万円総資産555百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03連 3929 22 ▲33 ▲21313.2 192800 0
02/03連 5370 509 294 129220.7 322020 0
03/03連E 7526 1065 626 17151.1 - 850
参考 積極営業で知られる情報通信機器販社等の持ち株会社。中小企業の情報化投資を支援、ビジネスフォン・OA機器から情報通信機器・同回線の販売、通信回線設置工事＆保守、更にオンラインショッピングモールへの出店を付加したホスティングサービスや業種別ポータルサイト、ASP・ISPを行い「ITソリューション」の提供まで、累積3万件余の中小企業をネットワーク化。売上構成は情報通信機器事業73％、ソリューション事業27％。「遅れて来た光通信」的な世評が気になるが。トランスコスモ2.17%、大明2.17%、オービック2.01%、オリックス 2.01%、Ｃ＆Ｒ1.55%出資。主な仕入先はエヌ・ティ・ティエムイーサービス・大明・田村ビジネスシステム・ムラテック販売・シャープドキュメントシステムなど。
メド フォーバル430円(連PER14.8倍PBR0.59倍）光通信1070円(PER124.1倍PBR0.65倍）クレイフィッシュ65万円(21.6倍/0.38倍）

ビジネス・ワン(福証Qボード4827)
公募売出し申込期間2/5-10公開日2/14
ブックビルディング1/24-31、発行価格決定2/3
公開株数 公募2000株売出しナシ※売買単位一株※
公募後株式数 13677株
幹事証券 Ｄブレイン45%三菱松井20%KOBEさくらF東東5%
事業内容 業務用パッケージソフトの企画・開発・販売及び保守サービスを主たる業務としている
会社概要 本社長崎市/設立昭和62年/従業員30名
資本金192百万円総資産663百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03連 322 42 18 10693.5 104842 0
02/03連 325 28 7 2074.0 107192 0
参考 長崎のソフトウェア・ハウス。電気設備業界向け見積り積算ソフトや消防設備点検業者向け報告書作成ソフトなど小規模マーケットでトップシェアを狙う戦略で業績を伸ばす。ＩＰＡ（情報処理振興事業協会）の研究会開発助成金を10年連続で獲得する高い技術力と、リコーなどとの販売提携戦略による強力な販売力に支えられ、小規模ながらも抜群の財務基盤と高い収益力により、安定的に成長。昨年は中小企業向け財務会計ソフト大手のＯＢＣとの業務提携に成功、会計ソフトと連動する文書フォーム作成管理ソフトを中心に今後さらに事業を拡大する計画。売上構成はソフトウェア関連100％。日証協のグリーンシート銘柄から上場へ。
メド −

積和不動産九州(店8906)
公募売出し申込期間1/30-2/4公開日2/7
ブックビルディング1/21-27、発行価格決定1/28
公開株数 公募70万株売出しナシ※売買単位千株※
公募後株式数 470万株
幹事証券 大和58%野村日興10%新光三菱5%UFJつば東洋前田4%
事業内容 不動産売買及び賃貸の仲介、不動産賃貸、不動産管理並びに不動産販売
会社概要 本社福岡市/設立昭和55年/従業員78名
資本金200百万円総資産3759百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/01 9479 374 201 503.6 1812 100
02/01 11014 398 49 123.4 1776 100
03/01E 12280 400 220 55.0 - 10
参考 積水ハウス50％出資の大家へ家賃保証するアパート借上げ管理請負、九州地区を担当。売上構成は不動産賃貸83％、不動産販売10％、不動産仲介2％。10月公開予定の再チャレンジ。
メド 積和不動531円(連PER9.8倍PBR1.04倍）積和不動関西291円(7.9倍/0.38倍）積和不動中国419円(7.4倍/1.31倍）積和不動中部401円(8.2倍/0.72倍）

エリアクエスト(マザ8912)
公募売出し申込期間1/29-2/3上場日2/6
ブックビルディング期間1/21-24、発行価格決定1/27
公開株数 公募3000株売出し2300株※売買単位一株※
公募後株式数 47950株
幹事証券 KOBE、新光、松井、未来
事業内容 不動産ソリューション事業(プロパティマネジメント事業、アウトソーシング事業）等
会社概要 本社東京都新宿区/設立平成12年/従業員11名
資本金712百万円総資産900百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/06連 574 122 51 5952.5 82436 0
02/06連 1058 201 128 2907.5 20480 800
03/06連E 1505 374 193 4043.7 - -
参考 事業用不動産賃貸仲介業。プロパティマネジメント・ファシリティマネジメントを付加価値として兼ね備え、借主に企業戦略にあった最適なファシリティを、貸主に独自のマーケティングを用いた低コストで効率の良いビル経営を提案。貸主と借主の情報を蓄積し双方にベネフィットをもたらすプロパティマネジメントのアドバイザーを標榜。売上構成は不動産ソリューション91％、その他9％。
メド 共立メンテ1976円(9.0倍/1.24倍）エイブル2390円(14.5倍/2.55倍）東急リバ777円(9.5倍/1.48倍）センチュリ21は48.9万円 (8.5倍/1.46倍）

ワイ・アリーバ(マザ2758)
公募売出し申込期間1/28-30上場日2/4
ブックビルディング期間1/20-23、発行価格決定1/24
公開株数 公募6500株売出し500株※売買単位一株※
公募後株式数 43875株
幹事証券 ＦＢ、大和、三菱、岡三、東洋、東東、DLJ、マネクス
事業内容 飲食店の経営等
会社概要 本社大阪市/設立昭和56年/従業員92名
資本金299百万円総資産2328百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03 2220 110 27 1505.4 10355 0
02/03 6358 462 203 6075.8 16080 800
03/03E 6822 688 309 7042.7 - 800
参考 カジュアルダイニングレストラン「とりあえず吾平」の直営店の経営及びフランチャイズ・チェーン本部の経営。1号店オープンからわずか 3年で直営店 17店・FC加盟店数 322店を達成、急成長中。売上構成はフランチャイズ事業63％、直営店事業37％。社長はダスキン出身。
メド タスコシス16.4万円(連PER12.8倍PBR1.91倍）大戸屋585円(12.9倍/2.07倍）レインズ67万円(12.7倍/4.13倍）ワタミ644円(18.6倍/1.60倍）Ｇダイニング474円(16.7倍/0.56倍）ダイナック552円(26.3倍/0.85倍）

創建ホームズ(店8911)
公募売出し申込期間2/4-7上場日2/13
ブックビルディング期間1/24-30、発行価格決定1/31
公開株数 公募1000株売出しなしオーバーアロットメント売出し150株※売買単位一株※
公募後株式数 16960株
幹事証券 大和61%野村15%岡三5%新光みずほ一吉三菱東洋さくらF3%Ｅトレ1%
事業内容 戸建分譲開発及び注文建築
会社概要 本社東京都杉並区/設立平成6年/従業員95名
資本金430百万円総資産7202百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/02(10ヶ月) 8673 348 200 62358.9 228882 10000
02/02 13698 394 222 51412.9 239462 10000
03/02E 17140 430 245 14451.7 - -
参考 「顧客のニーズに沿ったクオリティーの高い家造り」を掲げ、東京城西・城南地区を基盤とした建売分譲事業および注文住宅請負事業を展開。「企画」から「設計」「施工」まで自社一貫体制を構築、顧客参加型プラン付注文住宅がウリ。売上構成は不動産事業83％、注文住宅その他17％。
メド アーネストワン990円(PER3.8倍PBR1.80倍）新日建設860円(5.1倍/2.86倍）

アドミラルシステム(マザ2351)
公募売出し申込期間1/23-27上場日1/30
ブックビルディング期間1/14-20、発行価格決定1/21
公開株数 公募1000株売出し1500株※売買単位一株※
公募後株式数 11000株
幹事証券 明ナ、大和、さくらF、あさひR、未来、水戸、DLJ、こうべ、ＨＳ、東洋、泉、松井
事業内容 インターネットサーバサービス事業
会社概要 本社川口市/設立昭和59年/従業員30名
資本金195百万円総資産661百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03連 373 55 30 20065.9 165965 0
02/03連 559 141 75 41428.6 241177 0
03/03連E 750 187 94 8593.3 - -
参考 インターネットサーバサービス業。PC用パッケージソフトウェアの開発・販売等で培った技術と経験を活かしたインターネットアプリケーションを開発、中小企業に対して企業の効率化のために必要なサービスをインターネットで提供。ウェブサイトの構築、メールを利用する際に必要不可欠となるホスティングサービス、インターネットを利用して企業内における情報の共有化を安価かつ手軽に行うことを可能としたインターネットグループウェアサービスなど。売上構成はホスティングサービス99.8％、インターネットグループウェア0.2％。
メド クレイフィシュ64万円(PER21.3倍PBR0.38倍）オンザエッジ17.9万円(10.4倍/1.14倍）インテックコミュニケ 322円(11.4倍/0.84倍）

幻冬舎(店7843)
公募売出し申込期間1/23-27上場日1/30
ブックビルディング期間1/15-20、発行価格決定1/21
公開株数 公募ナシ売出し1640株※売買単位一株※
公募後株式数 12000株
幹事証券 三菱64%野村大和10%みずほ5%新光マネクス松井Ｅトレ2%UFJつば東東コスモ1%
事業内容 書籍を主体とする出版事業
会社概要 本社東京都渋谷区/設立平成5年/従業員40名
資本金335百万円総資産8124百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03 1781 116 20 10466 1537541 3125
02/03連 7263 1454 743 66146 385833 1250
03/03連E 8186 1951 993 82760 - -
参考 ベストセラー連発で大躍進の新興出版社。売上構成は書籍96％、コミックス4％。五木寛之「大河の一滴」郷ひろみ「ダディ」天童荒太「永遠の仔」などが話題に。社長は角川出身。想定価格70-130万円。
メド ベネッセ1280円(連PER27.2倍PBR0.79倍）角川書店1660円(42.2倍/0.62倍）昭文社1310円(12.5倍/0.67倍）翔泳社9000円(18.0倍/0.42倍）

オックス情報(ヘラ2350)
公募売出し申込期間1/20-23上場日1/28
ブックビルディング期間1/9-15、発行価格決定1/16
公開株数 公募1700株売出し500株※売買単位一株※
公募後株式数 13400株
幹事証券 ＨＳ50%Ｅトレ30%明ナ10%さくらF7%藍澤2%センチュリ1%
事業内容 企業の財務情報を用いた倒産予知システムである「Alarm2000」「Alarm3000」の開発・販売等
会社概要 本社東京都文京区/設立平成11年/従業員16名
資本金367百万円総資産693百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
00/09 1 ▲75 ▲43 ▲52486.7 27970 -
01/09 86 ▲191 ▲227 ▲36022.5 24114 -
02/09 422 102 83 7276.0 - -
参考 財務分析システム開発。「Alam2000」「Alam3000」の開発および販売、上記システムのアフターメンテナンス、上場企業・店頭公開企業の財務分析および情報提供（OXPen）、企業診断（財務分析）の受託、株式・債券投資におけるコンサルティング業務など。売上構成はソフトウェア開発販売71％、ロイヤリティ収入16％、その他12％。四季報の「倒産警報ランキング」は同社のデータ提供。従来の格付け手法はアナリストグループによる合議制評価と定性要因評価方式を併用しており対象企業の最終評価までには時間がかかり過ぎ、同社は極限まで「定量化」しコンピュータ処理、OX情報は「マルバツ」瞬時評価。想定価格20万円。
メド −

ＮＩＤ(店2349)
公募売出し申込期間1/21-24上場日1/29
ブックビルディング期間1/10-16、発行価格決定1/17
公開株数 公募10万株売出し6万株※売買単位百株※
公募後株式数 76万8305株
幹事証券 新光63%大和12%UFJつば8%三菱7%みずほ東東3%中央極東Ｅトレエンゼル1%
事業内容 通信/情報システムの開発、情報処理サービス
会社概要 本社千葉県佐原市/設立昭和42年/従業員854名
資本金294百万円総資産5611百万円
業績推移
(百万円）
決算期 売上高 経常利益 当期利益 EPS(円） BPS(円） 配当(円）
01/03連 11900 903 216 435.7 5438 50
02/03連 12667 866 126 254.4 5605 50
03/03連E 12758 1095 482 627.5 - 50
参考 独立系総合情報処理会社。制御系システムに地力、リアルタイムＯＳ・ネットワーク構築技術・ファームウェア技術・ＣＰＵ多重化技術など強みの要素技術をベースに携帯電話から国際宇宙ステーションまでの通信システムに特化、次世代携帯電話であるＷ−ＣＤＭＡのシステム開発など最先端の通信分野に取り組む。移動体通信を中核にインターネット、情報家電、ＩＴＳ、セキュリティ、エンターテイメントへの展開を目指す。売上構成はシステム開発52％、情報処理サービス48％。
メド -

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筆者
弁之助

株向委委員長。証券会社勤務。
コーナー説明
新規公開株の概要を紹介。正確には目論見書を必ずご確認ください。公開ラッシュでソース元多岐、ヒアリングによるものもあり結構間違いがあります。
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